کوسوکه و ناتسومه از کودکی دوستان صمیمی بوده اند، اما با گذشت زمان آنها از هم فاصله می گیرند، اما در طول تعطیلات تابستانی آنها وارد یک خانه بزرگ و اسرارآمیز می شوند و ...

داستان فیلم درباره یک دانش آموز سال چهارمی به اسم “آیواما کان” است که درباره ی دلیل مرموزی که پشت قضیه ی ظهور ناگهانی پنگوئن ها در دهکده ی خود میباشد تحقیق میکند ، که به نوعی مربوط به قدرتی است که به یک خانوم که در کلینیک دندانپزشکی کار میکند مربوط میشود و اون در این مسیر با چالش های جذاب و دیدنی رو به رو می شود و ما را با دنیای خود همراه خواهد کرد و ....